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专题：资金寻找新方向，下半年A股投资图谱浮现
【重磅】科技股估值修复行情将至？别错过下一波行情，开户跟进>>
【市场动态】
美军称使用导弹袭击一艘驶向伊朗港口的商船
当地时间8月11日，美国中央司令部表示，美军当天在阿曼湾行动向一艘悬挂巴拿马国旗、名为“维拉·诺瓦”号（Vela Nova）的货轮开火。中央司令部称，该船当时正驶向伊朗港口，试图突破美国对伊朗实施的封锁。
巴基斯坦称霍尔木兹协议“接近达成” 但美伊立场却似乎更趋强硬
巴基斯坦国防部长说美国和伊朗就霍尔木兹海峡问题已“接近达成某种安排”，然而长期陷入僵局的当事双方似乎都摆出了更为强硬的态度。
“事态正朝着有利于和平的方向发展，” 赫瓦贾·阿西夫周二在伊斯兰堡对媒体说，尽管他未透露任何有关突破的细节。半官方的伊朗学生通讯社报道称，巴基斯坦内政部长莫辛·纳克维已抵达德黑兰并将与对口官员举行会晤。
美国等国无端指责中国7月进行的潜射洲际弹道导弹试射，中方驳斥
8月11日，在日内瓦裁军谈判会议上，美国等国发表所谓“弹道导弹发射通报”共同发言，无端指责中国7月进行的潜射洲际弹道导弹试射。中国裁军事务大使李驰江发言予以严正驳斥，阐明中方立场。
李驰江大使强调，中方坚决反对个别国家滥用裁谈会平台搞政治操弄。美方为一己政治私利，诱拉包括非裁谈会成员国在内的一些国家参加共同发言，对中方提前通报导弹试射的善意举动吹毛求疵、无端指责，大搞“麦克风外交”。这是典型的政治操弄和赤裸裸的双重标准，中方对此绝不接受，坚决反对。
两名日本人在大连被抓，外交部回应进展
8月11日，外交部发言人郭嘉昆答记者问。
多家日本媒体的记者提问：今年5月，两名日本公民在辽宁大连因涉嫌“走私国家禁止进出口货物罪”被拘留。请问目前司法程序进展如何？两人是否已被起诉？有媒体报道称，另有多名日本企业的日籍高管因类似案件被扣押，请问是否属实？
郭嘉昆：我们此前已就相关问题作了回应，中方主管部门依法查处违法犯罪案件。
高市早苗送“高档哈密瓜”，反遭澳总理侮辱？澳媒披露日方回应
日本首相高市早苗早前送给澳大利亚总理阿尔巴尼斯哈密瓜，阿尔巴尼斯接受媒体访问时拿此事开玩笑，引发争议。
据澳媒报道，今年7月初，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在节目中的一段讲话被指侮辱日本首相高市早苗。澳媒8月10日披露了日本政府对此事的正式回应：淡化处理。
7月乘用车销量最新榜单：前10仅1款燃油车！
据懂车帝援引乘联分会数据，7月乘用车零售销量前十榜单中，丰田卡罗拉锐放以14510辆的成绩位列第八，较上月排名大幅上升了28个名次。其余九席全部被新能源车型占据。吉利星愿以32306辆夺冠，零跑A10以26424辆位列第二、特斯拉Model Y以25158辆排名第三。特斯拉Model Y也是销量前十中单价最高的车型，官方指导价26.35万~31.35万元。
而今年6月冲入前十的丰田凯美瑞与大众朗逸则分别退回至第17名和第14名。
但斌回应质疑：没有恐慌割肉、没有大幅减仓，对AI从未动摇
8月11日晚，东方港湾董事长但斌回应投资人质疑称，长江东方港湾2号目前依旧保持满仓状态，在7月本轮深度回调之前，该基金重仓AI产业链标的，一路坚持、未做大规模减仓，本轮跟随AI赛道出现了较大幅度回撤。目前产品整体仍为正收益，如果各位投资者对阶段性收益与波动不满意，完全可以随时赎回，尊重每一位持有人的选择。
现货黄金重回4400美元/盎司关口
北京时间11日晚间，现货黄金盘中拉涨，重回4400美元/盎司，涨幅约0.20%。
上周，现货黄金累计涨超7%，创今年1月19日以来最大单周涨幅。8月10日，现货黄金延续上涨态势，盘中最高触及4395美元/盎司。
瑞银近日发布的报告认为，2027年上半年黄金价格有望冲高至5000美元/盎司。瑞银称，虽说短期市场环境震荡不定，但多重长期利好因素为黄金中长期的上涨逻辑筑牢根基。
方便面又香了？两大食品巨头的方便面业务上半年均实现增长
在消费市场整体承压、饮料品类陷入“贴身肉搏”的2026年上半年，曾被贴上“过气”标签的方便面却逆势上扬。
8月11日和8月5日，康师傅控股与统一企业中国分别交出2026年中期成绩单。两家食品巨头的方便面业务均实现正增长，成为财报中难得的亮点。
【话题公司】
宇树科技中签号公布，一万名散户中不到两人中签
一共有19414个幸运儿！宇树科技中签号公布！
8月11日晚间，宇树科技公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市的网下初步配售结果及网上中签结果已出炉。中签号码包括末“4”位3426，末“5”位37390、49890等，末“7”位5126734等，末“8”位83822465等，及末“9”位036445783。中签号码共有19414个，每个中签号码只能认购500股宇树科技A股股票。
胖东来发“委屈奖”，3名员工补偿7万元
8月10日，胖东来商贸集团有限公司公布了两起侵犯员工人格尊严的典型案例，被侵犯的员工武某某、常某某获得1万元补偿，李某某获5万元补偿。
目前，其中一起涉及精神疾病患者的案件已进入民事诉讼程序。
韩媒：SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设，将产能扩大约50%
据韩国《首尔经济日报》11日报道，SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。大连2号工厂于4年前动工，但受存储器行业低迷影响，工程长期处于停滞状态。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。
Meta收购被中国禁止！Manus：将恢复以独立公司的形式运营
8月12日消息，AI智能体企业Manus对外公告，Meta收购Manus的交易因中国外商投资安全审查相关要求被禁止，公司将恢复独立企业身份运营。
2025年12月底Meta官宣计划以约20亿美元收购Manus，该交易曾被视作Meta近年规模最大并购项目之一。
万亿巨头工业富联半年狂赚237亿元 同比增长95.99%
8月11日，AI算力基础设施龙头工业富联（66.010， -3.17， -4.58%）（601138.SH）发布2026年半年度报告，实现营业收入5578.61亿元，同比增长54.63%；归属于上市公司股东的净利润237.4亿元，同比增长95.99%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润229.84亿元，同比增长96.99%。基本每股收益1.2元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
9.99万元起！比亚迪张卓：这价格，友商是不是要开会了？
8月11日晚间，比亚迪（90.120， -1.03， -1.13%）2027款海豹06正式上市，提供DM-i和EV纯电两种动力版本选择，售价为9.99万至15.59万元。比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓调侃道：“这价格，友商是不是要开会了？”
韩国多家券商，下调三星、SK海力士目标价，最高猛砍超30%
据韩国《中央日报》中文网8月11日报道，韩国Kiwoom证券同步下调了三星电子与SK海力士的目标股价。
近期，市场对通用存储芯片行业景气度已过顶峰（Peak-out）的担忧升温，越来越多证券公司开始下调对韩国股市“两大龙头”三星电子及SK海力士的目标股价预期。
仓位飙至15.6%！外资巨头，一路买爆中际旭创！
摩根大通再度加仓中际旭创H股！
港交所信息显示，国际知名投行摩根大通（JPMorgan）8月6日增持中际旭创H股36.27万股。此次增持后，摩根大通对中际旭创H股的持股比例上升至15.60%。
另外，8月11日晚间，中际旭创（300308）在深交所公告，公司全资子公司成都智禾拟以自有资金2745万元认购乾融晟润的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人。投资完成后，成都智禾将持有该合伙企业90%的出资份额。
【行业热点】
公募调仓方向渐显 医药生物关注度升温
客户提前锁定产能 高端MLCC景气度或延续至2028年
AI需求支撑 全球存储巨头业绩高增长
生物医药赛道迎来机构扎堆调研 商业化与全球化进展成关注重点
从灵巧手到整机组装 精密制造巨头拓展具身智能生态
【市场策略】
7月下旬以来，盘面格局已显著均衡化，医药、有色、AI应用等主线均有所表现。在一些机构看来，市场已从单一科技抱团转向多条配置主线共同展开，后市“非科技主线复苏”与“科技主线拉升”有望反复交织。
华西证券策略团队表示，从宏观层面看，8月以来海外流动性担忧显著缓解，中东地缘局势与美国非农数据走弱共同压制了市场对美联储9月加息的预期，推动全球风险偏好抬升。从微观层面看：A股科技板块经过7月深度调整后，进一步回撤的空间有限，但仍需时间磨底；近期市场融资余额止跌回升并再度向科技板块集中，表明市场情绪边际好转。
华西证券认为，当前已进入秋季行情的布局阶段，8月市场风格再平衡与行业轮动的特征仍将凸显，但总体上已从单一科技抱团转向多条配置主线共同展开：科技主线方面，关注高景气的国产算力链、港股互联网等；非科技主线方面，聚焦AI金属、稀土磁材等。
【今日新股】
无
【公告速递】
▼聚焦一：广聚能源（000096）：上修半年度业绩预告 净利润同比预增603.02%—635.24%
公司披露半年度业绩预告修正公告。公司原预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2516.92万元—2817.38万元，比上年同期增长169.90%—202.12%。修正后，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为6555.96万元—6856.42万元，比上年同期增长603.02%—635.24%。
对于业绩预告修正原因，公司表示，公司持有参股企业妈湾电力14.42%股权，于二季度末确认2025年度分红事宜，增加公司报告期投资收益4039.04万元，相应增加报告期归属于上市公司股东的净利润4039.04万元。公司以前年度一般于第三季度或第四季度确认妈湾电力投资收益，该事项系参股企业分红决议提前，不属于非经常性损益。
▼聚焦二：源杰科技：拟投资42.68亿元建设源杰半导体科技产业园项目
公司拟投资建设源杰半导体科技产业园项目（暂定名称），投资总额约为426，815.67万元（含土地出让金，最终以实际投资金额为准）。
公司表示：本次投资项目的实施，旨在通过优化产能布局与生产工艺，提升公司在高端激光器芯片领域的综合供应能力。项目建成后，将有助于公司把握市场增长机遇，满足客户在数据中心建设等领域持续提升的产品需求，增强订单交付的稳定性与响应速度。
▼聚焦三：金运激光：收到公司实控人的刑事判决书
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人梁伟家属送达的江苏省高级人民法院对其出具的《刑事判决书》，上诉人梁伟犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一千二百万元；追缴上诉人梁伟的违法所得，予以没收，上缴国库。该判决为终审判决。
此前，梁伟因涉嫌操纵证券市场罪于2021年8月15日被指定居所监视居住；同年10月22日取保候审；2023年2月15日被逮捕；2024年12月31日被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千二百万元，追缴其违法所得，予以没收，上缴国库；梁伟对一审判决提起上诉，2025年3月3日，江苏省高级人民法院对梁伟出具了《立案通知书》。
公司表示，梁伟未担任公司董事、高级管理人员，上述判决为股东个人行为，不会对公司本期利润或期后利润产生影响。目前，公司经营情况正常。
业绩精选
九联科技：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入1，441，796，607.83元，同比增长30.92%；归属于上市公司股东的净利润35，110，245.56元，上年同期为-123，150，321.72元，同比扭亏；基本每股收益0.0692元。
建新股份：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入3.6亿元，同比增长51.42%；实现归属于上市公司股东的净利润4787.01万元，同比增长790.27%；基本每股收益0.0851元。
波长光电：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入2.43亿元，同比增长8.89%；实现归属于上市公司股东的净利润2884.68万元，同比增长102.65%；基本每股收益0.25元。公司2026年半年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
工业富联：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入5578.61亿元，同比增长54.63%；归属于上市公司股东的净利润237.40亿元，同比增长95.99%；基本每股收益1.20元。
强瑞技术：披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入13.74亿元，同比增长63.68%；实现归属于上市公司股东的净利润8611万元，同比增长56.83%；基本每股收益0.5946元。
晋西车轴：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入663，298，032.46元，同比增长9.11%；归属于上市公司股东的净利润19，775，002.31元，同比增长42.26%；基本每股收益0.016元。
江河集团：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入10，823，926，419.36元，同比增长15.90%；归属于上市公司股东的净利润440，534，741.57元，同比增长34.34%；基本每股收益0.39元。2026年半年度利润分配预案为以公司总股本1，133，002，060股为基数，按每10股派发现金红利2.5元（含税）。
行动教育：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入427，996，976.85元，同比增长24.44%；归属于上市公司股东的净利润171，720，069.24元，同比增长30.67%；基本每股收益1.44元。经公司第五届董事会第十六次会议审议的报告期利润分配预案为公司拟向全体股东每10股派12元（含税）。
美诺华：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入858，817，133.60元，同比增长26.79%；归属于上市公司股东的净利润63，689，139.09元，同比增长29.83%；基本每股收益0.26元。
新力金融：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入192，611，973.08元，同比增长12.62%；归属于上市公司股东的净利润30，651，907.09元，同比增长29.13%；基本每股收益0.0598元。
德宏股份：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入565，076，849.02元，同比增长36.61%；归属于上市公司股东的净利润12，250，097.13元，同比增长23.18%；基本每股收益0.05元。
甬金股份：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入22，750，491，376.65元，同比增长13.05%；归属于上市公司股东的净利润360，175，129.74元，同比增长17.90%；基本每股收益0.99元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派3元（含税）。
长城科技：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入7，581，575，665.65元，同比增长20.68%；归属于上市公司股东的净利润141，752，104.93元，同比增长3.25%；基本每股收益0.69元。公司拟以2026年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派2.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
新天然气：披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入1，904，275，160.25元，同比下降6.58%；归属于上市公司股东的净利润385，809，624.93元，同比下降37.95%；基本每股收益0.91元。公司第五届董事会第十二次会议审议通过的2026年半年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数为基数向全体股东每10股派8元（含税）。
定增&重组
强瑞技术：披露向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过10.5亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于AI服务器精密液冷部件产品及服务器自动化组装、检测设备研发与制造项目，高端半导体设备精密零部件生产制造项目，强瑞技术龙华区总部基地建设项目及补充流动资金。
雅本化学：披露向特定对象发行A股股票预案。本次发行募集资金总额不超过8.41亿元，扣除发行费用后将用于年产35吨高端医药中间体中试项目、新建年产2019吨原料药及中间体项目（一期）、新建年产140吨医药原料药项目、新建年产50吨瑞格列汀、2吨SERD抑制剂项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
公司同时公告，鉴于公司前次向特定对象发行A股股票事项未通过公司股东会审议，且相关情况已发生变化，公司经审慎分析并与相关各方充分沟通，决定终止前次向特定对象发行股票事项。
金安国纪：公司于近日收到中国证监会出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
宇瞳光学：公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
征和工业：公司于2026年8月11日收到深交所上市审核中心出具的《关于青岛征和工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
望变电气：公司于2026年8月11日收到中国证监会出具的《关于同意重庆望变电气（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
重要事项
佰维存储：公司拟使用自有资金及或自筹资金以不超过468.24元/股的价格回购股份，回购股份金额为不低于20，000万元，不超过25，000万元。公司表示：本次回购股份将用于减少公司注册资本。
行云科技：披露关于市场传闻的澄清公告称，经公司管理层向物流部、业务运营部等相关部门全面核查确认，“行云科技的算力卡被卡在海关”等传言均不属实。
公司表示，自公司开展算力业务以来，所有算力设备、零部件等相关商品的海外采购、进口清关均严格遵守《中华人民共和国海关法》等国家法律法规及海关监管规定，业务流程合规、手续完备，至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。目前公司海外采购的相关产品均按计划正常清关到货，整体供应链稳定有序。
公告称，截至目前，公司在手算力长期3—5年订单规模约150.82亿元，合作客户均为资质优良的头部企业，所有订单均按照合同约定正常推进履约，交付、验收及回款节奏符合相关预期，不存在因不实传闻影响业务正常开展的情形。
国风新材：披露股票交易风险提示公告称，公司近期关注到网络媒体存在公司年产10亿平米光学级聚酯基膜项目G1线建设情况的报道与传闻，公司年产10亿平光学级聚酯基膜G1线虽已完成设备安装，但目前仍处于设备调试及工艺参数的精细化调校阶段，暂未进行MLCC离型膜用聚酯基膜产品生产。
公司年产10亿平光学级聚酯基膜G1线后续稳态运行验证及工艺定型仍需一定周期，且MLCC离型膜用聚酯基膜对产品品质、批次稳定性及洁净度要求极高，公司在该产品领域尚缺乏规模化量产经验，故产品量产时间、首发合格率及单位成本等核心指标均存在较大不确定性。
公司提醒广大投资者注意甄别网络信息，谨慎决策、充分注意投资风险。
北京文化：披露股票交易异常波动公告称，公司作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映，公司参投比例较低，预计不会对业绩产生重大影响。
江波龙：近日，公司取得中国建设银行股份有限公司深圳市分行出具的《承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款额度。本次承诺贷款额度不超过7.2亿元，贷款期限不超过3年，贷款专项用于回购部分公司已发行的A股股票。
公司此前披露，拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于4亿元，且不超过8亿元，回购价格不超过735元/股。
钛能化学：公司董事会会议审议通过《关于全资子公司投资建设年产60万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）项目的议案》。年产60万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）项目由公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司实施，项目分两期建设，一期投资建设年产40万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）装置，二期投资建设年产20万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）装置，两期建设总投资金额预计为54.62亿元。
公司同日公告，公司董事会会议审议通过议案，同意公司对控股子公司中合磷化增资2.6亿元，并建设年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目。
润邦股份：近日，公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）与欧洲某知名船东签订《造船合同》。根据合同约定，润邦海洋将为上述船东建造并提供6艘活鱼运输船（包含选择权船舶订单）。以上6艘船舶建造合同的总金额折合人民币约28亿元至33亿元。
ST万邦：公司全资子公司万邦德制药参加了由河南省牵头，对34种药品开展省际联盟集中带量采购工作的投标工作。根据“34种药品省际联盟采购办公室”于2026年8月10日发布的《34种药品省际联盟采购公告（八）》，公司产品石杉碱甲注射液中选本次采购。
朗坤科技：公司于2026年8月10日收到深交所出具的《关于受理深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
启明信息：公司第八届董事会收到董事长张志刚递交的书面辞职报告，由于工作调整原因，张志刚决定辞去公司董事长职务及董事会战略与科技创新委员会主席职务。辞职后，张志刚将不在公司担任其他职务。
根据相关规定，张志刚的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
好莱客：公司全资子公司莱觅科技拟作为有限合伙人出资5，000万元认购共青城禾茂创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）的合伙份额。本基金认缴出资总额为11，910万元（以最终实际募集金额为准），本次出资后，全资子公司将持有本基金41.9815%的合伙份额。
龙净环保：经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将于2026年8月17日起由“龙净环保”变更为“紫金龙净”，公司证券代码“600388”保持不变。
双良节能：公司于近日收到招标代理机构送达的中标结果公示文件，中标华能山阴2×100万千瓦“上大压小”煤电项目空冷EPC招标项目，中标金额约3.39亿元，占公司2025年度经审计营业收入4.48%。根据政府官网信息，华能山阴2×100万千瓦“上大压小”煤电项目是华能朔州煤电与新能源一体化综合能源基地开发建设的先导项目，由华能国际电力股份有限公司和中煤集团山西华昱能源有限公司共同投资，将采用超超临界空冷燃煤发电机组，间冷塔创新采用“两机一塔”钢塔方案等世界领先技术，有望实现污染物近“零排放”。项目全容量投产后，每年可提供150亿度电。
众望布艺：公司全资子公司Z-WOVENS，LLC（以下简称“Z-WOVENS”）于近期陆续收到美国关税退回款项。2026年2月，美国最高法院裁定，认定政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收关税的行为缺乏法定权限，相关关税措施自始无效，因此已征收的相关关税需退还给进口商。美国海关与边境保护局（CBP）于2026年4月20日正式启动了退税工作。截至目前，Z-WOVENS已累计收到退回关税及利息合计1，426，103.18美元（其中关税1，369，903.20美元，利息56，199.98美元），以2026年8月11日人民币汇率中间价6.7900折算，折合人民币约9，683，240.59元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的13.36%。
ST逸飞：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2026年8月12日停牌一天，自2026年8月13日起复牌交易并撤销其他风险警示。撤销风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为20%。
停复牌
复牌：暂无。
停牌：ST逸飞（688646）。
往期回顾
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责任编辑：凌辰
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